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文：刘兴亮
来源：刘兴亮时间 公众号
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01 多事之秋，高潮迭起应接不暇。
今天诞生了半导体行业历史上最大的一笔交易，芯片巨头英伟达同意400亿美金收购移动芯片设计巨人ARM公司。
过去五年，英伟达股票暴涨了20倍，并在今年7月超过英特尔成为世界最大的芯片公司。英伟达目前市值3277亿美金，英特尔则跌至了2103亿美金，英伟达整整甩掉英特尔一个千亿级。
ARM是孙正义在4年前以320亿美金收购的，当时恰逢英国闹脱欧，英镑大跌。
02
孙正义，男，日本人，生于1957年，留学美国，1981年创立软银，2016年收购ARM。
黄仁勋，男，台湾人，生于1963年，留学美国，1993年创立英伟达，2020年收购ARM。
2020年，一个日本人，把一家英国公司卖给一个台湾人创立的美国公司，造就世界上最大的芯片巨头。
孙正义翻云覆雨，IT行业巨浪滔天。两家公司本来都大有来头。
英伟达虽然不生产CPU，但是10多年来深耕GPU市场，从小弟做成老大哥。早期，以显卡为主，作为计算机配件，靠游戏行业拉动需求。
这几年，随着人工智能和区块链的爆发，矿机和深度学习成为GPU的大买家，推动英伟达一路高歌猛进，高性能计算领域，英伟达更是没有对手，所有超算厂家的大型集群都在争相堆砌更多的GPU。
另一边，ARM长期占据95%以上移动计算市场份额，这家公司以低调谦逊的服务和开放的战略赢得了广泛的客户，从高通三星到苹果华为，所有的巨头都是ARM的客户，它只设计CPU架构，只贩卖「软件」指令授权，自身并不生产CPU，也正是因此ARM的合作伙伴都具备了「自主研发CPU」的能力。
CPU是计算的核心，谁不想自我掌控呢？如今并购重组为一家公司，对业界必然会产生巨大的影响。
03 我来亮三点：
作为第一芯片巨头，英伟达始终没有CPU的能力而专注GPU研发，这次并购补齐了短板，虽然黄仁勋表态不会进入CPU市场，但是这种保守更多的应该是一种规避垄断调查的低调姿态，能持续多久令人怀疑。
就在不久前，苹果刚刚宣布放弃英特尔架构，在笔记本平台使用ARM方案自主研发CPU， 可以预见，会有更多的厂家跟进。而这个时候英伟达收购ARM，可以很顺利的在ARM方案中桥接自家GPU，甚至不排除直接打包提供整体方案的可能。
ARM从移动领域进入桌面计算甚至服务器CPU的步伐，一定会加快。而英特尔在这两个领域依然保有现实的领先地位，一场恶战在所难免。
在移动计算领域，三星、高通、谷歌、华为甚至苹果都必将作出反应，毕竟手机已经是终端计算的主流市场，数量巨大，手机端GPU市场竞争并不明显，三星高通苹果各自研发，大家水平参差，但是恐怕没有一家能与英伟达的GPU实力抗衡，如果英伟达推出移动集成方案给安卓平台，苹果将会收到极大的威胁，据说孙正义最开始撩的是苹果，结果被拒绝了……
总之，大家最近都可能睡不好觉了。
去年孙正义的愿景基金深陷困境，几家重要的投资标的破产倒闭。愿景基金一度冻结了二期私募，但是随着科技股暴涨和这次的出售，孙正义老师又有钱了。
ARM买进时320亿美金，卖出400亿美金。这四年里，我体重涨了8斤，孙老师转手利润80亿。
这次交易结构中，有250亿是股票，120亿美金是现金，财富对于孙老师早就是浮云了，早前爆出孙正义准备收购印度的TikTok，仅此而已吗？我有一种预感，孙正义还有更大的目标，反正他肯定不会停下来。
在芯片这条产业链上，从最底层的光刻机到最顶层的软指令，我国没有任何发言权，我们是最大的买家，也是最大的「代工厂」。
一幕幕高潮迭起的剧情里，我们除了买单和干点力气活，剩下的就是围观。一次次惊呼和赞叹之外，也很遗憾，什么时候，我们有机会「参与」一把？
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发表于 2020-9-15 08:08:57
变色卡
千斤顶